M&A
M&Aについて
日本において、M&A（Mergers(合併)and Acquistions(買収) ）というと、これまでは身売りや乗っ取りというようなマイナスイメージが先行していましたが、近年ではグローバリゼーションの進展、規制緩和、事業の選択と集中という動きのなかで、M&Aは企業戦略として大きく位置付けられ、飛躍的に浸透しています。
M&Aの目的とメリット
文字とおりに直訳すると「合併と買収」ですが…M&Aの意義は当時者の目的によってさまざま
譲渡希望企業（株主）の目的
- 後継者問題の解決
- 選択と集中による事業再編
- 株式や事業の資金化
- 業界再編に向けた合従連衛
メリット
- 取引先や従業員に迷惑をかけない
- 現在の企業価値を現金化できる
- 経営資源を戦略部門に集中できる
など
譲受検討企業の目的
- 本業および周辺事業の強化
- 多角化経営による収益の多様化
- 成長スピード（時間を買う）
- 業界内シェアUP
メリット
- 新規事業立ち上げの時間が短縮できる
- 収益・リスクの予想がしやすい
- 飛躍的な業況拡大が期待できる
など
東日本銀行が提供するおもなアドバイザリーサービスの内容
-
相手方の選定、情報の入手
およびその分析への協力 -
お客さまの意向の相手方
またその株主に対する伝達 -
取引の価額設定についてのアドバイス -
取引条件設定についての
アドバイス -
買収・売却スキームの策定 -
ファイナンス方法についてのアドバイス -
弁護士や公認会計士の
選任にかかる助言 -
海外のM&Aニーズへの対応
東日本銀行のM&Aアドバイザリーの強み
-
事業性評価を起点とした
的確な提案 -
広域地方銀行の強みを
活かしたマッチング力 -
外部提携先との連携による
全国規模の
情報ネットワーク -
取引銀行としての
M&A後のきめ細かな
アフターフォロー
一般的なM&Aの流れ
- ご相談受付
- 基本スキーム検討
- 相手候補企業選定
- 相手候補企業へのアプローチ
- 条件交渉
- 基本合意書締結
- 買収監査
- 最終契約書調印
- クロージング
おもなM&A成約実績例
| 譲渡企業（事業内容） | 譲受企業（事業内容） | 譲渡理由 |
|---|---|---|
| 不動産賃貸業 | エネルギー関連業 | 選択と集中 |
| 卸売業 | 卸売業 | 事業の発展 |
| 給食業 | 飲食業 | 事業の発展 |
| 運送業 | 倉庫業 | 事業の発展 |
| 不動産サービス業 | 出版業 | 後継者不在 |
| 水道工事業 | 土木工事業 | 後継者不在 |
| 建設業 | 土木建設工事業 | 後継者不在 |
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